เรื่องนี้แบ่งเรื่องราวเป็น4ตอน
ตอนที่1ว่าด้วยประวัติพ่อแก่นาม วิศวามิตร ผู้สร้างสวรรค์ให้จัณฑาล
ตอนที่2 พ่อแก่วิศวามิตร หรือฤๅษีสวามิตรในรามเกียรติ์ เดิมที่เป็นกษัตริย์ตระกูลสุริยวงศ์ ภายหลังมีปัญหากับฤๅษีวสิษฐ์ ไปอาละวาดที่อาศรมของท่าน แล้วต่อสู้กันด้วยอาวุธคาถาอาคม สุดท้ายสู้ต่อไม่ได้ ภายหลังฤๅษีวิศวามิตรท่านออกบวชบำเพ็ญตบะ สุดท้ายได้เป็นพรหมฤๅษี
ตอนที่3 ว่าด้วยการสร้างสวรรค์ให้กษัตริย์นาม ตรีศังกุ กษัตริย์ผู้นี้อยากขึ้นสวรรค์ทั้งที่ไม่สิ้นลม ไปขอให้ฤๅษีวสิษฐ์ช่วยทำพิธีให้ตนเองได้ขึ้นสวรรค์แต่ไม่ทำให้ ท่านเลยไปขอให้ลูกชายฤๅษีวสิษฐ์ช่วย แต่ไม่ทำให้ แกเลยด่ากราดลูกชายฤๅษี แล้วลูกชายโกรธสุดๆสาปแช่งกษัตริย์องค์นี้ให้เป็นจัณฑาล สุดท้ายขอให้ฤๅษีวสิษฐ์ช่วยเหลือ การช่วยเหลือครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะมีปัญหากับฤๅษีวสิษฐ์ ท่านเลยทำพิธีให้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น พอถึงสวรรค์ร้อนถึงพระอินทร์ พระอินทร์ไม่ต้องรับ เพราะเป็นจัณฑาล ทำให้สวรรค์แปดเปื้อน เลยไล่ลงจากสวรรค์ ฤๅษีท่านโกรธสุดๆ ขู่จะสร้างเทพต่างๆขึ้นเอง และสร้างดวงดาวเพิ่ม ภายหลังสร้างสวรรค์ให้ท้าวตรีศังกุอยู่เอง แต่ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์อยู่ดี ต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ปลอมๆมากกว่า ขึ้นสวรรค์โดยที่ไม่มีเทพองค์ไหนยอมรับ สุดท้ายก็ลอยอยู่ท่ามกลางสวรรค์วิมานปลอมๆที่สร้างไว้บนฟ้าท่ามกลางดวงดาวปลอมๆ
ตอนที่4 ว่าด้วยเรื่องกำเนิดศกุนตลา เมื่อฤๅษีตนนี้มีตบะแรงกล้ามากขึ้น พระอินทร์ส่งนางอัปสราชื่อเมนกาไปทำลายตบะ เพื่อแก้แค้นกรณีกษัตริย์ตรีศังกุ ภายหลังนางเมนการักกับฤๅษีวิศวามิตรจริงๆ ภายหลังมีลูกชื่อ ศกุนตลา นางเมนกาพาลูกไปฝากที่อาศรมฤๅษีอตริและนางฤๅษีอนสูยาให้ดูแล สุดท้ายดำเนินเรื่องเกี่ยวกับนางศกุนตลา
ฤๅษีในเรื่องที่อยู่บนสวรรค์คือพ่อแก่พฤหัสบดี เป็นอาจารย์เหล่าทวยเทพ องค์ที่ร้องว่า นาร้าย นารายณ์ คือพ่อแก่นารอดหรือนารถมุนีผู้เป็นสาวกของพระนารายณ์
